一、板块机会
1、工业软件
坚定看好工业软件在之后走出爆发式的行情。前些天的大涨还只是前菜，今天就来科普一下工业软件，它不是一个软件，而是一大类软件，这里边有很多不同的领域，像画图啊，结构设计，结构有限元ansys等，算流体的fluent等等，那如果被禁了，那对我们会有什么影响呢？咱们举个最简单的例子，比如office，那如果这些咱们不能用了呢，有人说咱们还有WPS啊，咱们的确还有WPS，但是很多的工业软件是没有替代品的，或者说没有国产替代品的，那该怎么办呢？
就例如我们日常接触过多的CAD，亦或者是稍微专业一点的算有限元软件，简单来说呢，就是算一个构件在受力的时候，什么时候坏、在哪儿坏，里边的这个应立有多大。如果没有这个软件的话，你可能真的就把这个勾子设计好加工出来，然后再来钩东西，看他到底能承受多重的东西，但是这个太费时费力了，而且这还仅仅是一个勾子，如果是一个比较复杂的构件呢，或者是一个比较复杂的系统呢，那这种情况用软件模拟仿真的优势就会更大。那么可以想象更专业更精细的方向呢？像芯片设计，如果不借助eda软件的话，那是基本不可能实现的，类似的这种领域其实还有挺多的，这个就是工业软件的基本情况。
客观来说，咱们现在国内的很多领域的工业软件用的还是国外的，而目前美国给咱们各个方面的施压，去年就限制了哈尔滨工业等等大学对软件的使用。如果说之前我们的芯片技术是短板，那么，工业软件甚至一直都被称为“断”板，为什么一定要实现工业软件国产化呢？因为上至飞机所使用的航空发动机，下至电厂的发动机，这些工业设备的设计，都需要借助工业软件来完成，工业软件最难啃的三座大山，CAE、CAD、CEA，之前一直都被国外的企业垄断，而目前工业发展向智能化转变，工业软件就是起到了整合作用的关键一环，每一台装备，离开了软件都不能运行，而我们强大的制造业实则是站在我们无法控制的工业软件的基础之上，这是我们绝对不能接受的。
2、建材板块
在全国水泥价格持续性下挫的大背景之下，部分水泥企业扛不住了，广西、江苏等省水泥公司开始涨价“自救”，水泥、熟料价格集体上调10-50元/吨不等。
而建材板块在经过前期调整时间、空间足够，而近期河南、浙江等地发生罕见的洪灾。而从灾后重建的逻辑来看，相关建材方向是可以考虑的。同时部分需求旺盛，基本面有支撑的细分方向有望迎来估值修复。从水泥龙头来看，股价已经跌到5年均线，目前已经迎来一波小的反弹，而从建材行业指数来看，从20年8月到现在，已经横盘近1年的时间，而近期走到震荡区间下轨之后已经连续拉出了熟悉的6根阳线，同前期我们的中线工业机械以及稀土走势几乎一摸一样。而防水龙头在触碰年线之后迅速回拉，箭指前高。所以建材这个方向，个人认为，有回调都可以布局。
3、三胎
三胎概念经过两个月洗盘之后，很多散户已经下车，而我们5月也在爱某室上吃过30点的大肉。那么行情走完了吗？个人认为还没有，阶段性的行情还是有。从技术面上来看，三胎概念整体上还是在上升通道里面，目前距离下方强支撑位置不远。
从行业上来看，目前三孩已经上升到了国策，目前攀枝花市公布了新策略，生育二孩、三孩每月发元津贴，直接给钱，未来从生育补助、个税补助、医疗补助、育儿假补助到租房、购房福利，落户福利，多种福利很可能会在各个地方陆续的出台，应该还不止这。想要翻转生育观，需要让大众认识到生孩子不再是累赘，而是好事，因此，非常有可能还会有进一步地充满我们特色的硬性措施出台，所以接下来任何标志性的措施都会是利好，因此我认为这阵风还没有吹完，短期内的入场机会肯定还会有的，可以持续的